Datadog股价飙升31%创收破十亿美元 AI基础设施股受追捧
Datadog股价于2026年5月7日盘中暴涨31%，创下季度营收逾10亿美元新高，并上调全年业绩指引，显示部分软件企业正成为人工智能浪潮中的赢家。
该公司为OpenAI和Anthropic等AI模型提供云基础设施支持，据分析师称，OpenAI是其最大客户。CEO奥利维尔·波梅尔（Olivier Pomel）在财报电话会议上透露，公司已成功签约两大超大规模云计算客户，用于其超级智能实验室的训练工作。
“这是一份令人瞠目结舌的财报”，TD证券分析师安德鲁·谢尔曼（Andrew Sherman）评价称，并将Datadog列为“必须持有的股票”。
此轮上涨带动了Snowflake和MongoDB股价分别上涨10%。此前，Twilio于上周发布强劲财报，其股价一个月内上涨约50%，显着跑赢IGV Software ETF所有成分股。Twilio在投资者日上推出新平台功能，帮助AI代理更高效协作，包括客户数据记录、任务交接和生成可操作数据列表。
Twilio首席执行官科泽马·希普查兰德（Khozema Shipchandler）表示，这些技术将大幅改善客户体验，使AI代理在处理客户问题时更高效。例如，当用户在与航空公司客服通话中断后，AI可保存对话上下文，使通话可从中断处继续，节省用户时间和成本。
“我们不仅降低客户成本、服务更多消费者，还扩大了收入基础”，希普查兰德说。
尽管软件行业整体仍面临压力，但Twilio凭借其通信渠道广度和客户数据量优势，赢得投资者信心。RBC资本分析师里希·贾卢里亚（Rishi Jaluria）指出，Twilio正通过治理和可观测性领域的新产品拓展未来增长路径。
市场普遍认为，能够实现AI原生部署并清晰描绘变现路径的公司，正在减轻投资者对AI颠覆性影响的担忧，短期内提振科技股信心。
编辑点评
Datadog与Twilio的强劲表现标志着AI基础设施层和应用层企业正在从概念验证走向实际商业成功，这不仅反映了AI技术正从实验室走向市场，更体现了资本市场对‘AI原生’商业模式的认可。Datadog作为AI模型的底层云服务提供商，其客户包括OpenAI等头部企业，显示出AI训练对高性能、高可用基础设施的刚性需求，其营收破十亿美元具有里程碑意义。而Twilio通过AI代理协作平台，解决客户体验中的关键痛点，展现了AI在提升运营效率与客户满意度方面的现实价值。这两大企业的成功，可能预示着软件行业正在从‘AI焦虑’转向‘AI红利’阶段。未来，能够将AI能力与现有业务深度融合、并清晰实现商业化路径的企业，或将赢得资本市场长期青睐，推动全球科技产业格局重塑。