亚洲科技股大涨 美伊临时停火缓解霍尔木兹海峡供应担忧
受美伊达成为期两周的有条件停火协议影响，亚洲科技与半导体股周三大幅上涨。该协议包括暂时重新开放霍尔木兹海峡，缓解市场对全球供应链特别是氦气供应中断的担忧。
台积电（TSMC）股价上涨4.84%，作为全球最大的晶圆代工厂商，其表现引领市场。中国领先的晶圆代工厂中芯国际（SMIC）股价飙升超10%。日本半导体设备制造商东京电子（Tokyo Electron）上涨9.6%，Advantest上涨逾13%，瑞萨电子（Renesas Electronics）上涨12%。电气设备公司富士通（Fujikura）涨幅达11.58%。
韩国存储芯片巨头SK海力士股价上涨超15%，三星电子（Samsung Electronics）涨幅超9%。三星电子此前于周二发布财报指引，预计第一季度利润将同比增长八倍，主要受益于AI对高带宽内存（HBM）芯片的强劲需求，该芯片广泛应用于数据中心和服务器。
此前中东局势紧张，伊朗对卡塔尔工业设施发动袭击，而卡塔尔约占全球氦气产量的30%。氦气在半导体制造中用于冷却和光刻工艺，对芯片生产至关重要。霍尔木兹海峡关闭也影响全球航运，进一步加剧供应压力。分析指出，若冲突持续，芯片制造商可能面临生产延迟。
美伊停火协议虽为临时性，但提振市场信心，有望恢复霍尔木兹海峡航运。此前美国总统特朗普曾威胁对伊朗基础设施发动打击，除非德黑兰重新开放海峡，该海峡承载全球约五分之一的石油运输。受此消息影响，国际油价大幅下跌，可能缓解半导体行业的成本压力。美股期货亦在亚洲交易时段上涨，预示华尔街开盘走强。
编辑点评
此次美伊临时停火协议虽为期短暂，但对全球供应链，特别是半导体产业具有显着缓释效应。霍尔木兹海峡作为全球能源运输关键通道，其畅通与否直接关系到能源价格与物流成本，而半导体制造高度依赖稳定供应链与特定气体（如氦气）供应。卡塔尔作为全球主要氦气供应国，其工业设施受袭加剧了市场对产能中断的担忧。此次停火缓解了这一压力，推动科技股反弹，凸显了地缘政治对高技术产业的直接冲击。
从国际格局看，中东局势持续紧张已对全球通胀与能源安全构成挑战。此次事件反映出美国在中东地区仍保持高度军事与外交介入，特朗普政府通过施压手段推动关键航道开放，彰显其对关键资源通道的战略重视。同时，AI驱动的半导体需求持续高企，使得芯片制造商对供应链韧性要求更高，未来任何地缘冲突都可能迅速传导至科技市场。
长远来看，此次事件可能促使全球供应链进一步多元化，推动各国加强氦气等关键资源的储备与替代技术开发。半导体行业或加速布局非中东地区的供应链节点，以降低地缘风险。此外，美伊关系的阶段性缓和也可能为后续谈判创造窗口，但若冲突再起，市场将面临新一轮波动。