英伟达GTC大会将聚焦AI芯片战略转型 CPU成核心
英伟达将于2026年3月14日召开年度GTC大会，重点展示其新一代Vera CPU，标志着公司AI芯片战略的重大转向。尽管GPU长期主导其业务，但随着智能体（agentic AI）应用兴起，CPU在AI工作流中的瓶颈作用日益凸显。
英伟达自2021年推出Grace CPU后，Vera已进入量产阶段，计划2027年与Meta合作部署。当前全球CPU市场面临供应紧张，AMD和Intel在中国市场出现缺货，交付周期长达六个月。英伟达凭借与GPU协同设计的Arm架构CPU，在能效和AI任务调度上具备优势。
市场预测CPU市场规模将从2025年的270亿美元增至2030年的600亿美元。英伟达在最新财报季度数据中心收入达620亿美元，同比增长75%。公司采取‘平台无关’策略，支持x86、Arm及RISC-V架构，推动NVLink技术开放，与Intel、Qualcomm、Fujitsu和Arm等达成合作，以适应多样化的AI计算需求。
英伟达CEO黄仁勋在上月财报电话会上12次提及智能体AI，强调“每瓦性能是关键”。公司表示，其独立CPU在Meta数据中心实现了显着的性能功耗比提升。分析师称，这标志着“新建造基础设施”的时代到来——即专门用于运行智能体AI的CPU机架。
与此同时，AMD和Intel正面临前所未有的需求增长，AMD数据中心负责人Forrest Norrod称需求“在过去6至9个月内前所未有”，Intel预计当前季度库存将降至最低水平，但有望在2026年第二季度改善供应。
英伟达的Vera CPU采用72核Arm架构，与AMD EPYC和Intel Xeon的128核设计不同。英伟达强调其CPU专为“喂养GPU”而设计，优化单线程性能，避免昂贵GPU闲置等待数据处理。
此外，英伟达正积极支持RISC-V架构，2026年1月与SiFive达成协议，允许其RISC-V芯片通过NVLink连接Nvidia GPU。公司坚持“平台无关”战略，无论客户采用何种CPU架构，均能实现高效集成。
当前，服务器CPU市场在2025年第四季度由Intel主导（60%），AMD占24.3%，Nvidia占6.2%，其余由亚马逊、微软、谷歌等自研Arm CPU瓜分。随着智能体AI普及，CPU的基础设施地位正在重塑。
编辑点评
英伟达此次战略转向具有深远的全球科技产业意义。传统上，AI计算依赖GPU进行模型训练和推理，而CPU被视为辅助角色。但随着智能体AI从被动响应转向主动任务执行，系统对通用计算、数据调度和多代理协同的需求激增，CPU从‘配角’升格为‘核心枢纽’，推动整个芯片生态重构。
这一转变折射出AI基础设施范式转移：从‘GPU中心化’向‘异构协同’演进。英伟达通过自研Arm架构CPU，不仅增强自身生态粘性，更主动应对亚马逊、谷歌、微软等云厂商自研CPU的挑战。其开放NVLink技术，允许第三方CPU（包括x86、Arm、RISC-V）与Nvidia GPU协同，实质上构建了一个兼容性极强的混合计算平台，这可能重塑全球数据中心架构标准。
从地缘政治角度看，CPU供应紧张已波及中国，AMD和Intel均警告中国客户缺货，凸显全球半导体供应链的脆弱性。英伟达通过构建Arm+NVLink生态，可能在中美科技脱钩背景下，为客户提供更灵活的技术选择，同时增强其在非x86市场的影响力。
长远来看，若智能体AI成为主流，CPU市场可能迎来十年级增长。英伟达的战略不仅关乎自身营收，更可能主导下一代AI基础设施的架构标准，影响全球算力分配格局。这一趋势或推动RISC-V等开源架构加速商业化，打破x86长期垄断，开启计算产业的多元化新时代。